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Mise à jour sur le COVID-19

Nous sommes fiers de continuer à offrir une expérience financière inédite à nos clients, peu importe les circonstances. Nous avons relevé les défis posés par la pandémie de COVID-19 et nous œuvrons sans arrêt dans le but d’offrir la même qualité de service à chacun de nos clients. Nous fonctionnons régulièrement tout en assurant la sécurité et le bien-être de nos clients et de nos conseillers. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question !

Découvrez notre gamme de services

Gestion de patrimoine

Nos professionnels sont conscients quant à la difficulté et la complexité de la gestion de patrimoine. Nous élaborons une approche holistique pour chaque client qui est clairement exécutée avec un seul gestionnaire Sona Wealth. Grâce à notre expertise, les clients bénéficient d'une gestion de portefeuille et d'une planification financière complètes, dans le cadre desquelles nous mettons en œuvre plusieurs éléments de portefeuille personnalisés dans le but d'obtenir un maximum de liquidité.

Gestion des actifs

Nos clients tirent fortement profit de notre expertise multidisciplinaire en matière de gestion financière, en personnalisant des stratégies uniques pour une gestion complémentaire des actifs. Sona Wealth élabore une approche systématique de la dispersion du patrimoine de chaque client tout en modérant les zones de risque.

Stratégie d'investissement

En exploitant des opportunités uniques, notre équipe met à profit sa connaissance du marché et ses partenaires d'investissement mondiaux pour présenter les meilleures opportunités à notre clientèle. Nos professionnels travaillent directement avec les clients pour comprendre leurs objectifs d'investissement, gérer les transactions actuelles et futures, et profiter d'opportunités exclusives afin de réaliser une expérience financière holistique.

Planification successorale

Sona Wealth comprend les difficultés de la planification successorale et l'importance de préserver les souhaits de la famille. Nous traitons ces contraintes financières assez délicates avec respect et transparence. Nous guidons chaque client à travers la planification du testament et du trust, le transfert efficace du patrimoine et l'éducation familiale pour assurer un transfert en douceur de succession.

Philanthropie

Les initiatives philanthropiques permettent aux clients de soutenir des causes qu'ils appuient. Nous rationalisons les désirs philanthropiques, de la recherche à l'action et au suivi permanent des dons et des donations. Nous soutenons nos clients dans diverses formes de philanthropie, telles que les fondations familiales, les trusts caritatifs et les dons ponctuels ou récurrents.

Conciergerie

Nous savons combien il semblerait difficile de mener de front la difficulté de la vie quotidienne et des tâches ménagères tout en atteignant constamment des normes élevées. Nous fournissons des services de conciergerie exceptionnels, en allant de spécialistes de la santé et de conditionnement physique aux gestionnaires de maison, en passant par les organisateurs d'événements et de voyages.

Webinaires

Webinaire d'hiver
05/01/2021 - 17h00

Les effets du stimulus
Les plans de relance mondiaux massifs relèvent les économies nationales mais peuvent menacer d'augmenter les rendements obligataires et l'inflation.

Webinaire du printemps
06/04/2021 - 17h00

La demande de logement
Le boom dans les secteurs du logement et de l'immobilier a le potentiel de durer tandis que les investisseurs se tournent vers les paris contre l'inflation.

Webinaire d'été
05/01/2021 - 17h00

Investir dans les matières premières
Une offre limitée et une demande croissante peuvent conduire à une reprise des prix des produits de base dans l'économie post-pandémique.

Webinaire d'automne
16/11/2021 - 17h00

Quelle est la prochaine étape de la numérisation ?
Les magasins de détail ont rapidement adopté les offres numériques au cours l’année dernière. Cette tendance pourrait-elle continuer dans d'autres secteurs ?